根據《維爾利環保科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，維爾利及本次發行保薦機構(主承銷商)于2020年4月14日(T+1日)主持了維爾轉債網上發行中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單位代表的監督下進行，搖號結果經廣東省深圳市羅湖公證處公證。現將中簽結果公告如下：

韋爾轉債-113616：發行規模24億，評級AA+,贖回價110，轉股價222.83，期限6年，百元含權量1.22%，票面到期收益率0.2+0.4+0.6+1.5+1.8+2=6.5%,強贖條款、下修條款和回售條款設置分別為：15/30、130%，15/30、85%，和4*30、70%。

正股韋爾股份(603501)基本面分析：公司成立于2007年5月，總部坐落于有“中國硅谷”之稱的上海張江高科技園區，在深圳、臺灣、香港等地設立辦事處。主要從事半導體分立器件和電源管理 IC 等產品的研發設計，以及被動件、結構器件、分立器件和 IC 等產品的分銷業務。2019 年公司完成收購豪威科技和思比科的重大資產重組事項后，CMOS圖像傳感器芯片設計是核心，其營收/毛利占比約72%/81%。2020Q3實現營業收入 139.69 億元，同 比增長 48.51%;實現歸母凈利潤 17.27 億元，同比增長 1177.75%。

經查：前十大股東持股集中度67.24%，較為集中;近幾年度經營業績高速成長，PB為19.70%，極高;機構關注較高，多家機構調研頻繁。質地優秀，百元含權量太低，不符合審慎搶權的操盤要求。

操盤價值：

目前轉股價值103.23元，純債價值91.05元。

預計上市首日20%溢價，大概一手的收益是240元，可抵御持股0.52%的波動風險。